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菲律宾飞机群(www.tel8.vip):产经解析-防疫渐松绑 趁势布局中国股市

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美国联准会(Fed)即将减缓升息步调的迹象日益明显,进而激励市场投资气氛,且削弱美元走强趋势,使得沉寂已久的新兴市场股市,11月终迎来反弹迹象,MSCI新兴市场指数上涨14.8%,优于成熟市场。

联博认为,中国仍是驱动新兴市场的主要动能,近期中国传出经济重启迹象,包括严格清零政策缓步退场及中国政府加强因应房地产疲态,祭出多项措施,以期缓解持续冲击民营房地产开发商的流动性问题。而中美双方领导人11月在印尼峇里岛会晤后,市场亦缓解了对中美关系的担忧,带动股市回补。目前中国股市表现较佳的类股为房地产、通讯服务,以及受益于政策支持的金融产业。就通讯服务产业而言,受惠于监管机构可能放松对电玩游戏产业打击的迹象;房地产类股的上涨则来自稳定房市的一系列措施。至于科技、制造与医疗保健产业则相对表现落后。

然而,中国经济数据尚未显示回暖的迹象,2022年11月发布的官方数据显示制造业与服务业采购经理人指数进一步陷入衰退,其中制造业采购经理人指数从10月的49.2下滑至11月的48.0。消费支出持续低迷,零售销售萎缩幅度扩大,总销售额创下春季上海封城以来的低点。虽然封控措施近期有所松绑可望刺激经济活动,不过,疫情随之恶化也对政府的政策动向埋下不确定性。

此外,11月消费者物价指数年增1.6%,较11月的2.1%明显下滑,更为八个月以来的新低,市场认为,这反映中国的封控政策持续冲击经济动能与破坏供需。中国政府日前宣布20条防疫政策松绑措施,包括缩短强制隔离时间、松绑筛检政策、重启老年人口疫苗接种计画等等。联博认为,尽管中国政府没有对清零做出任何明确的改变,但官方声明中的措辞有所缓和,这种基调的转变似乎显示中国政府可能正在对疫情采取更灵活方法。

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中国经济逐步重新开放的前景虽可望有所改善,仍要观察2023年第一季是否逐步取消疫情管控限制,其国内经济也需要一段时间才能过渡到疫后的模式。

值得注意的是,刚落幕的中共中央经济工作会议提出,2023年将坚持「稳」字当头,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大宏观政策调控力度。在财政政策方面将要保持必要的财政支出强度,货币政策则要保持流动性合理充裕,同时强调把扩大消费摆在优先位置,外界因此解读中国政府政策宽松方向愈来愈明显。

随着政府主导性较过去更强,联博建议,投资人可依循中国政府的政策方向,寻找投资主题,例如减碳、绿色基础设施、替代能源等。另外,逐渐松绑的防疫与房市政策,可能使得以消费者为导向的企业受惠。在当前动荡的市场中,投资人不妨继续在具有品质和扎实基本面的股票中寻找机会,目前这些类股评价已远低于其长期盈余能力。

中国股市在过去一年股价历经大幅修正,目前评价相对具有吸引力且提供大量机会。但也正如同之前所说,联博认为,这些机会在未来十年,将不再是寻找年报酬率达到两位数的超速成长股票,而是由下而上研究,挖掘具独特想法、并具有稳健盈余且具价值吸引力的公司,且符合政府方向的重点产业。

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